美股市场动态 - 美股三大股指全线收跌，道指跌0.58%，标普500指数跌0.56%，纳斯达克跌0.51% [1] - 芯片软件设计公司新思科技跌近10%，特斯拉收跌1.65%，苹果和Meta收涨 [1] - 英伟达盘后公布财报，Q1营收同比增长69%，为两年最低增速但仍高于预期，盘后股价一度涨5% [1] - 英伟达预计Q2 H20收入因出口限制减少80亿美元，但总收入指引符合预期，Blackwell Ultra预计Q2开始出货 [1] - 英伟达CEO黄仁勋称Blackwell NVL72 AI超算全面投产，并指出中国是最大的AI市场之一 [1] 中概股与商品市场 - 中概股指数收跌0.71%，小马智行跌超13.5%，世纪华联跌超10.7%，万国数据跌超8.7%，拼多多跌超4.9%，中通快递涨4.95%，亿航智能涨5.51% [1] - 5年期美债拍卖表现亮眼，美债收益率涨幅收窄，美元上涨 [2] - 黄金价格呈倒V型反转，原油一度涨超2%，因OPEC+维持当前石油产量配额计划，市场聚焦其7月增产事宜 [3] 特斯拉与机器人产业 - 据报道，特斯拉计划于6月12日在得州奥斯汀推出Robotaxi服务 [4] - 摩根士丹利予特斯拉“增持”评级，目标价410美元，该股仍为首选股 [4] - 摩根士丹利指出，每个人形机器人平均含有约0.9千克的稀土金属，人形机器人可能显著提升对关键矿产尤其是稀土的需求 [4] - 预计从2035年起人形机器人需求加速，到2050年可能使关键矿物需求累计增加约8000亿美元 [11] 全球政策与科技前沿 - 世界气象组织称五年内大概率再迎“最暖年份” [5] - 欧盟计划在2030年前将碳排放量削减54% [6] - 国际基准最快的量子随机数生成器问世，将为医疗、金融、国防等领域带来变革 [7] 国内政策与产业规划 - 广东印发《数字广东建设2025年工作要点》，提出开展“机器人+”行动，加快华润微、方正微、粤芯、增芯等重大项目建设和产能爬坡 [8] - 福建印发《福建省提振消费专项行动实施方案》，支持福州、泉州、三明等申请民用无人驾驶航空试验区，支持汽车促消费活动并叠加购车优惠，出台生育补贴制度实施方案 [8] 券商策略与市场观点 - 民生证券策略认为，指数层面波动将收敛，行情题材风格特征更明显，指数空间不宜期待过高，但个股存在修复性机会，建议逢低布局，重个股轻指数 [9] - 关注方向包括大消费板块、制造业板块以及AI产业链 [9] 机器人产业链 - 荣耀CEO展示跑步速度达4m/s的机器人，打破行业记录，荣耀“阿尔法战略”计划未来五年投入100亿美元构建全球AI终端生态，重点布局AI和机器人技术 [10] - 荣耀已设立新产业孵化部，下设多个机器人相关实验室 [10] - 除荣耀外，三星、小米、华为、OPPO等手机头部厂商均已开展机器人布局 [10] - 据TrendForce数据，中国市场已有11家主流人形机器人本体厂商在2024年开启量产计划，其中6家对2025年量产规划超过千台 [10] - 福达股份拟投建机器人传动关节部件项目 [17] 光伏产业 - 欧盟委员会称有望在2030年前将碳排放量削减54%，并准备提出到2040年削减90%的目标 [10] - 欧盟《可再生能源指令(RED)》计划到2030年将可再生能源消费比例提高至42.5%，并设额外补充目标以实现45%，明确至2030年光伏装机目标为600GW [11] - 截至2024年底，欧洲光伏累计装机为323.2GW [11] - 2023年欧洲光伏新增装机占全球14%，为全球第二大市场，其光伏结构以屋顶占主导，公用事业光伏占比仅3成 [11] 稀土产业 - 中泰证券表示，稀土价格处于周期底部，进口矿纳入管控，供给格局集中，价格中枢有望上移 [12] - 2025年人形机器人进入量产阶段，若按远期1亿台销量测算，远期需求空间约20万至40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场 [12] - 供给端，预计2025年美国稀土精矿对中国出口停滞，东南亚供给可能收紧，国内加强稀土生产、出口管制；需求端为人形机器人需求放量元年 [13] - 商务部加强稀土出口管制政策宣讲，或预示放松对欧芯片企业出口 [12] 生物降解塑料产业 - 《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》自2025年6月1日起施行，新增“快递包装”章节，鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装材料 [13] - 2024年中国快递业务量达1750.8亿件，连续11年世界第一，同年快递包装废弃物总量接近2000万吨 [13] - 分析人士表示，生物降解塑料行业处于产业爆发前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长 [13] 上市公司公告与动态 - ST联合拟购买包装饮用水公司江西润田实业100%股权，股票复牌 [14] - 天元宠物拟以6.88亿元购买全域电商服务商淘通科技89.71%股权 [15] - 菱电电控拟以4.78亿元购买汽车动力电子控制系统公司奥易克斯98.43%股份 [15] - ST华西联合体与阿联酋公司签订伊拉克巴格达Al-Daura热电厂修复工程合同 [15] - 飞凯材料子公司拟2.12亿元收购JNC苏州100%股权及专利 [17] - 宏盛华源预中标14.26亿元国家电网项目 [17] - 中国能建子公司联合中标约145.86亿元煤电项目（EPC） [17] - 中国黄金控股股东拟以1.68亿元-3.35亿元增持公司股份 [17] - 中旗股份有氯虫苯甲酰胺项目审批手续但未正式投产 [17] - 德邦股份暂未实际应用无人驾驶物流车 [17] 历史新高公司 - 2025年5月28日，多只股票创历史新高，包括：天力复合(核聚变概念)涨16.78%、会稽山(黄酒)涨10.02%、基康仪器(科学仪器+核电)涨7.19%、东鹏饮料(饮料)涨6.3%、中邮科技(无人物流车)涨5.44%、花溪科技(农业种植)涨5.02%、京华激光(IP经济/谷子经济)涨4.56%、斯菱股份(机器人)涨3.19%、燕京啤酒(啤酒)涨2.75%、杭州银行(银行)涨2.5%、山东高速(高速公路)涨1.99%、哈焊华通(核聚变)涨0.93%、成都银行(银行)涨0.69% [16] 限售股解禁 - 2025年5月29日、30日将有多家公司限售股解禁，其中解禁市值较大的包括：万达轴承(解禁市值53.98亿元，解禁比例82.31%，5月30日)、炬芯科技(解禁市值15.78亿元，解禁比例23.18%，5月29日)、竞业达(解禁市值4.80亿元，解禁比例10.21%，5月29日) [18]