分拆紫金黄金国际赴港上市,紫金矿业能否破解“缺钱”困局?



资源储备 - 截至2024年底公司铜资源量达1.1亿吨位居全球第二 [2] - 黄金资源量3972.53吨位居全球第五 [2] 黄金业务分拆上市 - 拟分拆控股子公司紫金黄金国际至香港联交所主板上市 [3][4] - 分拆前将八座境外黄金矿山资产重组整合至紫金黄金国际旗下共有黄金资源量1799.79吨储量696.83吨产量46.22吨 [5][6] - 紫金黄金国际2022-2024年度归母净利润分别为13.71亿元16.7亿元33.18亿元 [4] - 本次发行股份数量不超过发行后总股本的15%并授予承销商不超过15%的超额配售权 [7] - 武里蒂卡金矿因国际仲裁程序存在不确定性拟通过委托运营及收益互换方式间接重组 [6] 铜业务动态 - 卡莫阿—卡库拉铜矿发生多次矿震预计对年度计划产量产生不利影响 [3][11] - 2024年卡莫阿—卡库拉铜矿贡献归母净利润17.2亿元占公司总净利润5.37% [11] - 2024年公司矿产铜产量107万吨位居全球第四其中卡莫阿—卡库拉铜矿产量43.7万吨 [12] 财务状况与融资 - 2020-2024年累计发行债券等融资工具52笔募资超500亿元 [8] - 2024年底流动资产989.39亿元流动负债997.84亿元资产负债率55.19% [8] - 2024年一季度归母净利润101.67亿元同比增长62.39% [9] - 近期以137亿元完成对藏格矿业3.92亿股份的并购 [9] - H股股东对发行债务融资工具和增发股份议案反对比例分别达44.18%和71.31% [9]