市场表现 - A股三大指数全线上扬，上证指数上涨0.7%报3363.45点，深证成指涨1.24%，创业板指大涨1.37%重返2000点关口 [1] - 北证50及科创50分别以2.73%和1.61%的涨幅领跑市场，两市成交额显著放量至1.21万亿元，较前一交易日增加1755亿元 [1] - 港股市场强势上扬，恒生指数涨1.35%报23573.38点，恒生科技指数劲升2.46%，国企指数攀升1.37%，全日成交额达2269亿港元 [2] 上涨驱动因素 - 全球AI景气传导点燃科技热情，英伟达超预期财报（营收441亿美元）验证硬件需求，DeepSeek模型升级提振国产替代预期 [1] - 政策环境优化形成支撑，国务院释放外资开放信号，中东四国免签政策强化商贸消费复苏预期 [1] - 美国法院阻击关税政策缓解贸易摩擦焦虑，生物医药、消费电子链迎来估值修复 [1] 行业板块表现 - 科技成长板块领涨，计算机（3.62%）、医药生物（2.37%）、电子、国防军工、通信均涨超1.8% [2] - 医疗保健板块以4.09%涨幅领跑大市，创新药企业集体爆发 [3] - 非必需消费板块上涨2.57%，美团等平台经济标的领涨，618消费数据初现暖意 [3] - 防御性板块表现疲软，美容护理（-0.59%）、银行（-0.24%）、食品饮料、石油石化逆势收跌 [2][3] 题材热点 - 无人驾驶概念受特斯拉Robotaxi首秀倒计时催化全线爆发，英伟达产业链带动AI硬件端集体反弹 [2] - 可控核聚变题材因"中国环流三号"实验突破反复活跃，数字货币板块受益香港《稳定币条例》落地强势攀升 [2] - 稳定币概念掀起暴涨行情，金融科技板块单日飙升逾30% [3] - 苹果产业链集体回暖，美国法院叫停特朗普全面关税政策，手机设备商估值压制因素缓解 [3] 资金流向 - 软件开发、互联网服务、消费电子获主力资金大幅净流入，通用设备与电池板块遭遇资金撤离 [2] - 南向资金净买入43.82亿港元，风险偏好显著回暖 [2]