发行概况 - 新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕525号文注册同意 [2] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][4] - 公开发行股票数量为5,988.8867万股，占发行后总股本比例25%，每股面值1元人民币 [22] 发行流程与安排 - 网下投资者需在2025年6月4日12:00前通过方正承销保荐IPO报备系统注册并提交核查材料，未按时提交者不得参与询价 [6][10] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为150万股，变动单位为10万股，单个配售对象最高申购数量不超过1,700万股 [8] - 战略配售由发行人高管及核心员工专项资管计划、保荐人跟投（如适用）及其他投资者组成，限售期安排详见公告 [5][16] 投资者资格要求 - 网下投资者需为专业机构（如公募基金、保险公司等），个人投资者不得参与网下发行 [6] - 科创/创业主题封闭基金需持有深市非限售A股日均市值1,000万元以上，其他网下投资者需6,000万元以上 [17] - 网上投资者需持有深市非限售A股日均市值1万元以上，每5,000元市值可申购500股，上限14,000股 [18] 定价与配售规则 - 发行价格将剔除最高报价的3%后综合评估确定，有效报价投资者家数不少于10家 [13][14] - 网下配售股份的90%无限售期，10%限售6个月，战略配售股份限售期另行公告 [16] - 若认购不足发行量的70%将中止发行，违约投资者将被报证券业协会备案 [20][21] 信息披露与文件获取 - 招股意向书及附件披露于巨潮资讯网、中证网等指定网站，并置备于发行人及保荐人住所 [2] - 发行公告将披露战略配售详情、有效报价投资者名单及最终发行价格等关键信息 [5][14]