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Lido Merger Sub, Inc. Announces Completion of Consent Solicitation for 8.875% Senior Notes due 2029 of Landsea Homes Corporation
Landsea Homes Landsea Homes (US:LSEA) GlobeNewswire News Room·2025-05-30 06:41

要约收购和同意征求进展 - 公司已收到2亿9384万8千美元本金金额的Landsea Homes 2029年到期8.875%高级票据的投标和同意,占票据总本金金额的约97.95% [1] - 公司与票据担保人及受托人于2025年5月29日签署补充契约,修改条款包括取消"控制权变更要约"要求及删除大部分限制性条款 [2] - 补充契约规定修正条款需在至少多数本金金额的票据被接受购买后生效 [2] 收购对价细节 - 每1000美元本金票据的收购对价为994.38美元,早期参与溢价50美元,总对价达1044.38美元 [3] - 早期参与溢价仅适用于在早期投标截止日前有效投标的持有人 [4] - 投标被接受的持有人还将获得截至结算日(不含)的应计未付利息 [5] 时间安排与条件 - 早期投标截止日后投标的持有人仅能获得994.38美元对价(不含溢价),最终投标截止日延长至并购完成时 [6] - 要约收购完成需满足包括并购完成和融资条件在内的多项条件,并购预计在2025年第三季度初完成 [7] - 并购完成不直接或间接以要约收购完成为条件 [8] 交易相关方 - 全球债券持有人服务公司担任信息与投标代理,摩根大通证券和阿波罗全球证券担任交易经理与征求代理 [10] - 完整条款详见公司2025年5月13日发布的要约收购与同意征求声明 [8]