公司上市计划 - 新琪安(02573)于2025年5月30日-6月5日招股，拟全球发售1058.54万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有约15%超额配股权 [1] - 发售价为每股18.9-20.9港元，每手200股，预期2025年6月10日上市 [1] - 假设发售价为19.9港元且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额约1.743亿港元 [2] 公司行业地位 - 公司是全球食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，深耕行业二十余载 [1] - 按2023年销量及销售收益计，公司在全球食品级甘氨酸制造行业排名第一 [1] - 2023年食品级甘氨酸全球市占率分别约为5.1%(销量)及3.1%(销售收益) [1] - 2023年食品级甘氨酸占全球食品添加剂市场约0.31%(销量) [1] 客户情况 - 公司拥有约150名来自各行业的客户 [1] - 部分客户为信誉良好的跨国企业，业务关系维持约10至20年 [1] 募资用途 - 约21.3%用于泰国工厂异麦芽酮糖醇生产线建设，预期年产能15,000吨 [2] - 约55.3%用于未来两年生产海藻膳食纤维及丝氨酸 [2] - 约13.4%用于未来两年提升研发能力 [2] - 约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [2] 基石投资者 - 已与The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及合赢香江控股有限公司订立基石投资协议 [2] - 基石投资者同意按发售价认购不超过6000万港元发售股份 [2]