行业概况 - 预制菜定义：以食用农产品为原料，经工业化预加工制成，需加热或熟制后食用的预包装菜肴，不包括主食类食品 [1] - 分类方式：根据预加工程度分为即食类、即热类、即烹类和即配类 [1] 产业链剖析 - 生产企业类型：分为自产自销企业和委托代工生产企业两大类 [3] - 上游企业：包括农作物种植、米面粮油初加工、畜禽水产养殖屠宰及调味品制造企业 [3] - 下游消费端：涵盖大型商超（盒马、沃尔玛）、电商平台（叮咚买菜）、餐饮企业（广州酒家）及便利店（全家、罗森） [6] - 物流支持：顺丰物流、京东物流等贯穿产业链运输环节 [6] 行业发展历程 - 阶段划分：从1990年代起步，2012年冷链技术突破，2020-2023年疫情推动增长，2024-2025年进入食品安全整治与创新阶段 [9] 行业政策方向 - 政策重点：加强食品安全管理，完善冷链物流设施，推动标准化生产 [11] - 具体措施：农业农村部打击非法添加行为（如"瘦肉精"），市场监管总局强化预制菜安全监管 [13] 行业发展现状 - 市场规模：从2019年2445亿元增至2023年5165亿元（CAGR超20%），2024年达5466亿元（同比+5.83%） [14] - 毛利率趋势：上市公司毛利率从2018年20.07%降至2024年13.79%，反映竞争加剧 [16] - 行业分布：食品加工企业占百强榜54%（安井食品、双汇），餐饮企业占23%（海底捞），农林牧渔占17%（国联水产） [18] 行业竞争格局 - 区域分布：山东（2959家，占全国21.2%）、河南（1885家）、江苏、安徽为主要聚集地，华东华中地区因农业资源与交通优势集中 [21] - 企业竞争：双汇发展、安井食品营收规模超百亿元，安井2024上半年速冻食品业务同比+13.04%，煌上煌屠宰加工收入同比+50% [23] 行业发展前景 - 规模预测：2025年市场规模预计突破6000亿元 [25] - 驱动因素：城镇化深化、消费升级、技术革新推动标准化与全链条整合 [26] - 趋势方向：C端零售加速布局（家常菜、地域特色食品）、供应链工业化（中央厨房、冷链扩展）、行业集中度提升（并购整合） [26]