发行计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过7亿元 全部用于东盟陶瓷谷项目 [1] - 项目总投资14.38亿元 其中7亿元拟通过本次定向增发融资 [2] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 采用向特定对象定向发行方式 [2] 发行对象与定价机制 - 发行对象包含控股股东致誉投资及其他不超过34名合格投资者 涵盖机构投资者及合格自然人 [3] - 致誉投资承诺认购3000万元 其他投资者均以现金方式按统一价格认购 [3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价的80% 且不低于最近一期每股净资产 [4] 股权结构与控制权影响 - 当前总股本2.52亿股 控股股东致誉投资持股45.26% [5] - 按发行上限7556万股测算 发行后致誉投资仍保持控股地位 实际控制人不变 [5] 历史融资情况 - 公司于2021年10月IPO发行6296.67万股 发行价9.37元/股 募资净额5.33亿元 [5] - 历史募资投向包括陶瓷生产线改造 工程技术中心建设及补充流动资金 [5] - IPO保荐机构国泰海通证券收取承销保荐费用3660万元 [5]