永贵转债发行概况 - 永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券（简称"永贵转债"）已通过董事会、股东大会及监管审批流程，包括2023年11月第五届董事会第六次会议、2023年12月第一次临时股东大会、2024年11月第五届董事会第十二次会议及2024年12月第一次临时股东大会审议通过 [2] - 本次发行于2024年12月5日获深交所上市审核委员会通过，并于2025年2月5日取得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕223号） [3] - 债券发行规模为人民币9.8亿元（980万张），票面金额100元/张，期限6年（2025年3月13日至2031年3月12日） [3][4] 债券条款细节 - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，每年付息一次，到期还本付息 [4] - 转股期自发行结束日（2025年3月19日）满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2025年9月19日至2031年3月12日），初始转股价为18.29元/股 [5] - 债券信用评级为AA-（主体及债项评级），由中证鹏元资信评估股份有限公司评定，未提供担保 [5][6] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形，具体计算公式依据《募集说明书》及证监会规定 [7] - 2024年度利润分配方案（派现23,272,451.82元）导致转股价由18.29元/股下调至18.23元/股，调整公式为P?=P?-D=18.29-0.06，自2025年6月4日（除权除息日）生效 [8] - 调整后转股价格不影响债券持有人转股申请，且无需暂停转股 [8] 发行后续管理 - 东方证券作为受托管理人将持续监督发行人本息偿付及重大事项，确保债券持有人权益 [9] - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响 [9]