公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以构建国内国际双循环格局，推进海外战略布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 本次发行股票为在香港联交所上市的H股，每股面值人民币1元，发行规模不超过发行后总股本的20% [2][3][4] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，国际配售可能包括依据美国证券法S条例进行的美国境外发行 [3][5] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及境内合格投资者 [5] - 发行价格将参考公司A股估值和可比公司估值水平，通过市场认购情况确定 [4] 发行方案审议情况 - 监事会审议通过了发行H股并在香港上市的议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案包括发行方案、募集资金使用计划、决议有效期等内容，均获得全票通过 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案尚需提交股东大会审议 [2][7][8][9][10][11] 募集资金用途 - 募集资金将用于研发新技术及新产品、偿还银行贷款、补充营运资金等 [8] - 如募集资金不足，公司将通过其他方式解决资金需求；如有剩余将用于补充流动资金 [8] - 董事会将根据实际情况在股东大会批准的范围内调整资金用途 [9] 其他相关事项 - 公司将在发行H股后转为境外募集股份有限公司，成为A+H两地上市公司 [7][8] - 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共享 [10] - 公司将购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [10] - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为发行上市审计机构 [11] - 发行决议有效期为股东大会通过后24个月，如获批准可自动延长至发行完成日 [9]