文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成注册直接发行协议，出售约67万美元普通股和预融资认股权证，预计6月2日左右完成交易，所得款项用于一般公司用途和营运资金 [1][3] 交易详情 - 发售包括5583334股普通股（或预融资单位），普通股公开发行价为每股0.12美元，预融资认股权证每份0.11999美元 [2] - 预融资认股权证可立即行使，直至全部行使为止，每出售一份预融资认股权证，发售的普通股数量将一对一减少 [2] - 公司预计总毛收入约67万美元，交易预计6月2日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 相关方信息 - Aegis Capital Corp.担任发售独家配售代理，Disclosure Law Group担任公司法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [4] - 注册直接发行依据先前向美国证券交易委员会提交并于2024年12月20日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行 [4] 公司介绍 - 公司通过可玩媒体重新定义品牌与消费者的连接方式，为全球品牌提供在手机游戏和大型沉浸式游戏平台中可玩、可感、可记的广告、内容和体验 [7] - 公司拥有专有技术、屡获殊荣的开发工作室和庞大的原生创作者网络，是品牌脱颖而出、激发忠诚度和产生有意义影响的独特合作伙伴 [7]