公司概况 - 公司为休斯顿投资顾问公司Chilton Capital Management旗下的REIT团队 由联席投资组合经理Bruce Garrison和Matt Werner共同领导 [1] - Bruce Garrison拥有超过40年公开市场REIT分析经验 涵盖买方和卖方业务 Matt Werner于2009年加入团队 [1] - 公司成立于1996年 为独立运营机构 提供包括注册投资公司、私人客户、家族办公室等在内的多元化投资顾问服务 [1] 投资策略 - 核心投资标的为北美地区公开交易的房地产投资信托基金(REITs)及相关实体 认为公开REITs具有流动性高、透明度强、总回报优的特点 [1] - 通过公开证券投资实现五大维度分散化：地理区域、行业板块、投资策略、物业类型及租户结构 同时保持组合流动性 [1] - 覆盖公寓、区域购物中心、物流仓储、数据中心/通信塔等12类物业资产 采用传统证券分析方法 强调深度研究与批判性思维 [1] 产品架构 - 管理高净值个人及机构的独立管理账户(SMAs) 同时担任开放式基金West Loop Realty Fund(代码:REIIX/REIAX/REICX)的次级顾问 [1] - 基金隶属于Liberty Street系列产品线 由Liberty Street Advisors担任主顾问 Foreside Fund Services负责分销 [1] 行业定位 - 将房地产行业经验与传统证券选择方法相结合 形成独特的房地产公司投资决策框架 [1] - 公开市场REITs被定位为优于直接房地产投资的工具 因其兼具不动产特质与证券化资产优势 [1]