股价表现与市值 - 公司股价收报8.76元 较发行价11.10元下跌21.08% 处于破发状态 总市值323.09亿元 [1] 上市发行概况 - 2023年6月9日于科创板上市 超额配售前发行5.41亿股(占15%) 全额行使后发行6.22亿股(占16.87%) [1] - 发行价格11.10元/股 保荐机构为中金公司 联席主承销商为华泰联合证券与东吴证券 [1] - 超额配售前募集资金总额60.06亿元 全额行使后募集资金总额69.07亿元 [1] - 超额配售前募集资金净额57.28亿元 全额行使后募集资金净额66.28亿元 [1] 募集资金使用计划 - 实际募集净额较原计划超额17.28亿元(超额配售前)或26.28亿元(全额行使后) [2] - 原计划募集40亿元 用于产能扩充、研究院建设及补充流动资金 [2] 发行费用结构 - 超额配售前发行费用2.78亿元 全额行使后发行费用2.78亿元 [2] - 承销保荐费用共计1.73亿元 由中金公司、华泰联合证券及东吴证券获得 [2] 战略配售安排 - 保荐人子公司中金财富证券跟投比例为2% 获配1082.12万股 金额1.20亿元 [2] - 跟投股份限售期为上市之日起24个月 [2] 公司控制权结构 - 实际控制人为Xiaohua Qu(瞿晓铧)及其配偶Han Bing Zhang(张含冰) 均为加拿大国籍 [3]