公司IPO信息 - 容大科技港股IPO招股日期为2025年5月30日至6月5日，定价日预期为2025年6月6日，上市日期为2025年6月10日 [5] - 公司发售1840万股，其中国际配售90%，公开发售10%，超额认购15倍以上可回拨至30%，50倍以上回拨至40%，100倍以上回拨至50% [5] - 截至6月3日下午4点，富途融资申购倍数为27倍，预计申购倍数为57.07倍 [5] - 招股价每股10至12港元，按最高发售价12元计算市值约为11.368亿港元 [6] - 按24年经调整纯利计算市盈率约为21倍，入场费6060.51港元每手500股 [6] - 引入7名基石投资者合计认购8030万港元股份，占总发售股份约39.67% [6] - 融资用途：36.5%用于研发，33.4%用于提升生产效率，20.1%用于扩展销售网络，10%为营运资金 [7] 公司财务数据 - 2022-2024年收入分别为3.93亿元、3.49亿元及3.5亿元，毛利率分别为22.8%、24.5%及28.4% [11] - 同期净利润分别为3744.7万元、2760.3万元及4134.7万元，经调整净利润分别为4560万元、3620万元及4960万元 [11] - 报告期内向股东派付股息500万元、3500万元及3150万元，三年累计派息达7150万元 [12] - 2023年收入同比下滑主要由于对客户C的销售收入大幅减少3350万元 [12] - 2022-2024年研发成本总额分别为2210万元、2090万元及2380万元，占同期总收益的3.3%、2.5%及4.4% [15] 公司业务概况 - 公司成立于2010年，总部位于福建厦门，是自动识别与数据收集(AIDC)装置及解决方案供应商 [9] - 主要产品包括打印设备、衡器、POS终端机及PDA，可提供超过100种标准产品 [9] - 2022-2024年打印设备销售额分别为3.04亿元、2.61亿元及2.43亿元，占总收益的77.4%、74.9%及69.5% [9] - 同期衡器销售额占比分别为9.1%、13.5%及15.2%，POS终端机及PDA占比分别为6.0%、4.7%及9.6% [10] - 产品下游应用行业包括零售、教育、餐饮、物流、仓储、制造、酒店、医疗及环境行业等 [14] - 产品销往超过140个国家，报告期内约45.4%-47.1%的收益来自中国以外的地区 [14] - 2023年公司是中国专门打印机市场第九大业者，市场份额为1.8% [16] 行业情况 - 全球AIDC装置市场空间由2018年的608亿美元增加至2023年的901亿美元，复合年增长率为8.2% [15] - 行业需求受到个人化购物体验需求上升、实时库存管理需求及在线到线下零售趋势增长所带动 [15]