文章核心观点 威利斯租赁金融公司旗下子公司提议发行固定利率票据融资，所得款项用于支付费用、存入储备账户及向公司支付飞机发动机和机身的款项，公司将用所得款项偿还债务和用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发行信息 - 威利斯租赁金融公司旗下全资子公司威利斯发动机结构化信托 VIII 提议发行总计 5.24 亿美元的 A 系列固定利率票据和 7200 万美元的 B 系列固定利率票据 [1] - 票据将以 62 架飞机发动机和 2 个机身组合的直接和间接权益作为担保，这些资产将根据资产购买协议从公司或其其他子公司处收购 [1] 分组2：资金用途 - 票据净收益主要用于支付发行相关费用、存入储备账户以及在 270 天交付期内向公司支付收购飞机发动机和机身的款项 [2] - 公司及其子公司将用收到的净收益偿还资产抵押债务和用于一般公司用途 [2] 分组3：发行限制 - 票据未也不会根据 1933 年证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在美国或向美国人士发售或出售，除非进行注册或获得适用的注册豁免 [3] - 票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士发售，并根据证券法 S 条例向美国境外的非美国人士发售 [3]