文章核心观点 Gerdau全资子公司Gerdau Trade发起现金收购其2027年到期4.875%票据的要约，介绍要约相关信息、条件、后续安排及获取资料方式等 [1] 要约基本信息 - 要约主体为Gerdau全资子公司Gerdau Trade，收购标的为2027年到期4.875%票据，本金总额4.18244亿美元，由Gerdau等担保 [1] 要约时间安排 - 要约预计于2025年6月9日下午5点（纽约时间）到期，可由Gerdau Trade自行决定延长或提前终止 [3] - 有效提交票据的持有人若按要求操作，有望在2025年6月11日下午5点（纽约时间）前交付票据并获得对价 [3] - 要约结算预计在到期日后三个工作日内进行，即2025年6月12日，除非要约人自行决定延长到期日 [6] 对价及利息支付 - 每1000美元本金票据的对价，将根据要约购买文件所述方式，参考固定利差和美国国债参考证券收益率确定 [4] - 被收购票据持有人将获得从上次付息日至结算日（不含）的应计未付利息，在结算日支付 [5] 要约条件 - Gerdau Trade收购及支付对价和应计利息的义务，取决于满足或放弃要约购买文件中所述的若干条件，包括债务发行融资条件 [8] - 要约不设最低收购票据数量条件，Gerdau Trade有权自行决定不接受任何票据投标，可随时修改或终止要约 [10] 后续收购安排 - 要约到期、终止或撤回后，Gerdau Trade或其关联方可能通过多种方式收购未被要约收购的票据，价格和方式自定 [11] 信息获取方式 - 要约条款和条件见要约文件，可在www.dfking.com/gerdau获取，也可向D.F. King & Co., Inc.索取 [12] 相关机构及咨询方式 - Gerdau Trade聘请BofA Securities等担任交易经理，有关要约的问题可向其咨询 [14] 持有人注意事项 - 持有人应向持有票据的中介机构确认参与或撤回要约的指令提交时间，中介和清算系统的截止时间更早 [15]