交易概述 - 慈星股份拟通过发行股份及支付现金方式收购顺义科技75%股份并募集配套资金 股票将于6月4日复牌 [2] - 交易对方包括李英顺、中兵国调股权投资基金等10名主体 配套资金募集对象不超过35名特定投资者 [5] - 公司明确表示本次交易不构成重大资产重组及关联交易 [5] 战略意图 - 交易旨在丰富业务类型 切入国防科技行业 打造第二增长曲线 [5] - 推动公司向新质生产力转型 增加利润增长点 提升持续盈利能力和核心竞争力 [5] - 通过拓展国防科技业务 重点布局装备健康管理系统和智能检测设备领域 实现战略转型 [7] 标的公司业务 - 顺义科技主营装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及仿真模拟设备 产品应用于国防科技领域 [5] - 业务聚焦国防装备信息化、可视化、数字化和智能化发展趋势 [5] 财务数据 - 顺义科技2023年营收2.84亿元 净利润2771.6万元 2024年营收2.25亿元 净利润5487.97万元 2025年一季度营收284.11万元 净亏损1177.69万元 [6] - 截至2025年3月末 公司总资产4.51亿元 负债1.85亿元 所有者权益2.67亿元 [7] - 2023-2025年一季度经营活动现金流持续为负 分别为-4774.64万元、-1321.06万元和-2328.71万元 [7] 市场影响 - 慈星股份当前股价8.99元/股 总市值71亿元 [8] - 交易预计将优化上市公司资产质量 增强抗风险能力 提升股东回报 [8]