文章核心观点 2025年6月3日梯瓦制药工业有限公司宣布此前要约收购未偿还票据的定价和早期接受结果，介绍各系列票据情况、接受规则、支付安排及要约相关时间安排等信息 [1][8] 要约收购基本信息 - 公司宣布此前要约收购未偿还票据的定价和早期接受结果，票据由梯瓦金融子公司发行并由梯瓦担保 [1] - 各系列票据的早期接受结果和总对价情况在表格中列出，包括本金金额、接受优先级、接受金额、按比例分配因子等 [2] 票据接受情况 - 2025年6月3日公布要约早期参与结果，各系列票据接受金额在表格中显示 [8] - 接受优先级为4的票据将全额接受无按比例分配，优先级为1、2和5的票据按约60.74999%、39.4586%和36.663%的按比例分配因子接受，优先级为3和6的票据不被接受 [8] 支付安排 - 有效投标且未撤回票据并被公司接受购买的持有人，将获得包含早期投标溢价的总对价及应计利息 [9] - 公司预计初始结算日期为2025年6月5日，即早期投标时间后的第三个工作日 [9] 要约条件及时间安排 - 要约的完成及公司接受和支付有效投标票据的义务，需满足或豁免要约购买中所述条件并受适用的池投标上限限制，公司有权修改或豁免条件 [10] - 要约将于2025年6月17日下午5点（东部时间）到期，除非提前终止或延长，但公司打算在初始结算日期接受总最高金额，到期前进一步投标将不被接受 [11] 融资及支付货币 - 2025年5月28日公司23亿美元（等值）高级票据发行结算满足要约融资条件 [12] - 美元票据和欧元票据的购买价格将分别以美元和欧元支付 [12] 相关方信息 - 法国巴黎银行、汇丰银行等为要约交易经理，D.F. King为信息和投标代理，提供联系方式 [14] 公司介绍 - 梯瓦制药工业有限公司是全球生物制药领导者，运营涵盖创新全领域，为全球患者提供药物，有超120年历史，全球网络使其能推进健康事业 [16]