市场表现 - 美股道指四连涨 标普500涨0.58% 纳指涨0.81% 芯片股连续两日跑赢大盘 [5] - 英伟达涨近3%领涨道指 市值四个多月来首次重回第一 [1] - 中概指数两连涨 恒指恒科指双双涨超1% 老铺黄金涨超6%创新高 [1] - WTI原油涨1.42%至两周新高 黄金期货跌0.59% [6] - 10年期美债收益率升至4.45% 两年期升至3.95% [6] 行业动态 - 核电股Constellation与Meta签20年采购协议 盘初涨超9%后转跌 [1][14] - 军工股莱茵金属将取代开云集团进入Euro Stoxx 50指数 年内股价暴涨两倍 [21] - 硝化棉供给大幅收缩 下游成本不敏感 价格弹性可期 [22] - 海外短剧市场高速发展 4月总内购收入达1.22亿美元 环比增4.95% [22] - 5月重卡终端销量同比增速预计突破20% 较4月6%显著提升 [22] 公司动向 - 小米汽车YU7定价未定 雷军称标准版不会比SU7仅高2万 预计三四季度盈利 [4][14] - 台积电CEO预计2025年销售额增速达20%中段 先进制程销售占比或达80% [17] - 蔚来Q1营收同比增21.5% 整车毛利率10% Q2交付指引环比增71%-78% [17] - 富国银行获美联储解除资产规模限制 盘后一度大涨10% [15] - OpenAI被曝GPT-5或于7月上线 CEO确认o3 pro即将推出 [14] 政策与贸易 - 特朗普宣布6月4日起钢铝关税从25%提高至50% 英国进口仍维持25% [2][10] - 欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购 中方表示坚决反对 [1][10] - 美联储官员警告关税或引发持久通胀甚至滞胀 [12] - 花旗警告铜镍铂族金属或面临类似钢铝的关税风险 [19] - 摩根士丹利称美国核电规划将强化铀长期需求 [20] 经济数据 - 美国4月JOLTS职位空缺739.1万人 超预期的710万人 [11] - 欧元区5月调和CPI同比1.9% 八个月来首次低于欧央行2%目标 [12] - 中国5月财新制造业PMI降至48.3 新订单显著收缩 [16] - OECD将2025年美国经济增长预期从2.8%下调至1.6% [11] - 日本10年期国债投标倍数跃升至3.66 远超一年均值 [13]