交易方案概述 - 公司筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金 证券自2025年6月4日复牌 [1] - 交易对象包括李英顺、中兵国调等10方 现金支付比例不超过整体对价的40% 辽宁润合等3方仅接受股份对价 [1][2] - 发行价格为7.16元/股 不低于定价基准日前120个交易日均价80% [3] 财务条款与结构 - 标的公司审计评估未完成 最终交易价格将以评估报告为依据协商确定 [2] - 配套融资总额不超过股份购买资产交易价格的100% 发行数量不超过总股本30% [3] - 募集资金用于支付现金对价、标的项目建设和交易费用 具体用途将在重组报告书披露 [4] 标的公司业务 - 顺义科技为国家级专精特新小巨人企业 主营国防科技领域装备健康管理系统及智能检测设备 [4] - 产品覆盖防护、推进、指控通信等系统健康管理 技术涉及电子、机械、液压等多领域监测 [4] - 业务正向低空经济、能源、医疗等民用领域拓展 [4] 股权与控制权 - 李英顺直接和间接持股58.2% 实际支配60.76%表决权 为标的公司实控人 [5] - 宁波裕人智慧科技持有公司17.09%股权 孙平范合计控制34.19%股份 为公司实控人 [4] 财务表现 - 标的公司2023-2024年营收分别为2.84亿元、2.25亿元 净利润从2771万元增至5488万元 [5] - 2025年Q1营收骤降至284万元 净利润亏损1178万元 经营活动现金流净额-2329万元 [7][8] - 公司2025年Q1营收6.08亿元同比增2.73% 归母净利润7611万元同比降66.46% [8][9] 历史交易背景 - 公司曾于2025年2月终止收购武汉敏声 因交易条件未达成一致 复牌当日股价跌13.16% [9][10]