债券重组方案 - 公司公布21笔标的债券/资产支持证券的原重组方案，涉及本金及利息偿付安排调整，并提供购回、资产抵债、股票、特定资产等选项 [2] - 新重组方案优化原方案，29项原始增信资产将分别用于特定资产选项、资产抵债选项和全额留债选项，最大限度盘活资产 [3] - 公司股东额外筹集现金资源和龙光集团股票资源用于新方案，增加偿债来源 [3] 特定资产选项 - 每100元剩余面值债券可申报登记100份信托份额，首次分配金额为获配债券剩余面值之和的0.5% [4] - 信托到期日为设立后第15年，预计接纳标的债券本金上限约40.1亿元 [4] 资产抵债选项 - 以物抵债模式：每100元剩余面值债券可申报登记35元价值实物资产（34元实物+1元现金） [4] - 信托抵债模式：每100元剩余面值债券可申报登记35份信托份额，首次分配金额为获配债券剩余面值之和的0.5% [4] - 信托到期日为设立后第5年末 [4] 购回选项 - 公司拟按每张债券面值18%的价格折价购回，预计使用现金4.5亿元 [5] - 预计接纳标的债券本金约25亿元 [5] 股票选项 - 公司协调控股股东增发不超5.3亿股普通股用于抵债，每张债券对应股票数量按"剩余面值÷6港元/股"计算 [5] - 预计接纳标的债券本金上限约29.2亿元 [5] - 若股价低于1.08港元/股将补充增发股票 [5] 全额留债选项 - 剩余本金展期至2033年4月10日，2030年起每半年现金支付 [5] - 利息调整为1%/年，最后一期本金兑付日支付 [5] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入232.6亿元，净亏损66.2亿元，主要因项目结转毛利率下行及计提存货减值 [6] - 2024年1-5月销售额31.4亿元，当月排名第90位 [6]