融资方案 - 公司拟发行总额117.65亿港元的H股零息可转换债券 到期日为2030年6月 初始转换价为每股55.02港元 [1] - 债券为零息结构 公司无需支付利息 投资者可通过债转股在股价上涨时获利 [1] - 初始转换价较公告前一日（6月3日）收盘价46.45港元溢价18.45% 较前五日平均收盘价46.08港元溢价19.40% [3] 股权影响 - 若全部转换 债券可转换为约2.14亿股H股 占现有已发行H股总数2.87% 占现有总股本1.17% [3] - 转换后H股总数从74.48亿股增至76.62亿股 债券持有人持股占比1.16% 原A股股东持股比例从59.10%稀释至58.42% [4] - 转换后总股本从182.10亿股扩大至184.24亿股 [4] 资金用途与历史融资 - 发行所得净额将用于补充集团资本 支持金融核心业务发展 以及医疗养老新战略业务需求 [4] - 公司曾于2024年7月发行35亿美元票息0.875%的可转换债券 2029年到期 [4] - 2024年4月股东大会通过境内发行不超过500亿元人民币债券融资工具的提案（不含可转债） [5] 管理层观点 - 董事长马明哲表示管理层珍惜股东资金 追求资本使用效率最大化 [5] - 强调金融与医疗行业前景良好 资本规划需兼顾不同发展阶段需求 [5]