本次可转债核准情况 - 公司于2024年7月2日向不特定对象发行3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币33,552.93万元 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 本次可转债基本情况 - 债券简称：泰瑞转债，债券代码：113686，发行日期为2024年7月2日 [2] - 发行规模为3,378,000张，每张面值100.00元，募集资金总额33,780.00万元 [2] - 债券期限为6年，自2024年7月2日至2030年7月1日 [2] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [2] - 初始转股价格为8.29元/股，当前转股价格为8.15元/股 [4] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止 [5] - 本次可转债不提供担保，主体信用评级和债券评级均为AA-，评级展望为"稳定" [5] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.29元/股，因限制性股票回购注销于2025年1月17日调整为8.30元/股 [5] - 因2024年度权益分派（每股派发现金红利0.15元），转股价格于2025年6月5日由8.30元/股调整为8.15元/股 [6][7][8] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0=8.30元/股，D=0.15元/股 [7][8] - 泰瑞转债自2025年5月28日起停止转股，于2025年6月5日起恢复转股 [8] 其他信息 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责债券的登记、托管和派息兑付 [5] - 本次转股价格调整符合募集说明书约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]