交易概述 - Third Coast Bank完成1.5亿美元商业地产贷款证券化交易[1] - EJF Capital作为交易安排方参与其中，该公司截至2025年3月管理资产规模达53亿美元[2] 交易结构 - 银行将抵押贷款参与权益出售给EJF CRT 2025-2 Depositor LLC，后者转售给EJF CRT 2025-2 LLC[3] - 发行方以参与权益为抵押，通过美国银行信托公司发行资产支持票据，包括A-1级和M-1级票据[4] - EJF Financial Debt Strategies GP LLC持有发行方100%股权权益[5] 交易影响 - 预计降低银行风险加权资产和建设/土地开发贷款占总资本比率[6] - 提升银行表内贷款组合多样性[6] - 公司CEO表示此次证券化是团队协作的重要成果[7] 公司背景 - Third Coast Bancshares是德州银行控股公司，通过19家分支机构在休斯顿、达拉斯、奥斯汀等主要市场运营[9] - EJF Capital是专注金融领域监管事件驱动的另类资产管理公司，总部位于华盛顿特区，管理资产包含29亿美元CDO资产[10] 法律顾问 - Cadwalader律所担任银行法律顾问[7] - Mayer Brown律所担任EJF Capital及其关联方法律顾问[7]