文章核心观点 公司宣布定价承销公开发行总计15亿美元高级票据，预计6月18日完成交易，部分净收益用于赎回2027年到期高级票据，其余用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司宣布定价承销公开发行7.5亿美元2030年到期4.900%高级票据和7.5亿美元2036年到期5.650%高级票据，发行价格分别为面值的99.870%和99.700% [1] - 发行预计于2025年6月18日完成，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：收益用途 - 公司预计用部分发行净收益赎回Targa Resources Partners LP发行的2027年到期6.500%高级票据 [2] - 剩余净收益用于一般公司用途，包括偿还无担保商业票据借款、偿还其他债务、回购或赎回证券、资助资本支出、补充营运资金或对子公司投资 [2] 分组3：发行依据 - 本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明和招股说明书进行，只能通过符合1933年《证券法》第10节要求的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] 分组4：公司介绍 - 公司是领先的中游服务提供商和北美最大的独立基础设施公司之一，拥有、运营、收购和开发多元化国内基础设施资产组合，业务对美国及全球能源高效、安全和可靠交付至关重要 [4] - 公司资产将天然气和天然气液体连接到国内外市场，主要从事天然气收集、压缩、处理、运输、买卖，天然气液体运输、储存、分馏、处理、买卖，原油收集、储存、装卸和买卖业务 [4] 分组5：公司联系方式 - 公司主要行政办公室位于德克萨斯州休斯顿市路易斯安那街811号2100室，电话713 - 584 - 1000 [5] - 公司投资者关系邮箱InvestorRelations@targaresources.com，电话(713) 584 - 1133 [7]