H股发行方案 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，股票面值为人民币1元，发行方式包括香港公开发行及国际配售新股 [1] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授权协调人行使不超过15%的超额配售权 [2] - 发行价格将采用市场化定价，综合考虑股东利益和资本市场状况，由董事会与协调人协商确定 [2] - 发行对象涵盖境外投资者、香港公众投资者、QDII及其他符合条件的境内投资者 [3] - 决议有效期设定为股东大会通过后24个月 [3] 历史募资情况 - 2016年非公开发行A股1.53亿股，发行价29.45元/股，实际募资净额45.06亿元 [4] - 2021年非公开发行A股1.12亿股，发行价44.60元/股，实际募资净额49.79亿元 [5] - 两次A股募资合计95.18亿元，当前股价低于增发价水平 [6] 发行时间与授权 - 具体发行时间由董事会根据资本市场状况和监管审批进展决定 [1] - 最终发行规模及比例需经股东大会授权董事会，并符合境内外监管要求 [2]