伟明环保: 中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟22转债”及“伟24转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告


可转债基本情况 - "伟22转债"发行总额14.77亿元,期限6年,票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - "伟22转债"初始转股价格32.85元/股,最新调整为27.75元/股,转股期为2023年1月30日至2028年7月21日 [2] - "伟24转债"发行总额2.85亿元,期限6年,票面利率结构与"伟22转债"相同,初始转股价格18.28元/股,最新调整为18.03元/股,转股期为2024年10月8日至2030年3月27日 [3][5] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.48元(含税),不送红股不转增股本 [5] - 转股价格调整依据募集说明书条款,当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时,需对转股价格进行累积调整 [6] 转股价格调整结果 - "伟22转债"转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股,调整幅度为-1.73% [7] - "伟24转债"转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股,调整幅度为-2.66% [7] - 调整后的转股价格将于2025年6月6日起生效,两期转债在2025年5月29日至6月5日期间停止转股 [7] 转股价格调整公式 - 送红股或转增股本:P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派发现金股利:P1=P0-D - 差异化分红情形下,每股派发现金股利D为0.477元/股(虚拟分派的现金红利) [6][7]