投资评级与目标价 - 美国银行重申对英伟达的买入评级，12个月目标价为180美元，隐含27%上涨空间[1] - 目标价与华尔街共识目标价176美元基本一致[1] 财务表现与估值 - 英伟达营收同比增长86%，显示强劲需求与高效运营执行[2] - 当前股价对应30倍前瞻市盈率，PEG比率低于1倍，显著低于"科技七巨头"2.4倍的平均水平[3] - 尽管市值达3.46万亿美元，当前市盈率45.26倍仍具吸引力[3] 业务亮点 - Blackwell芯片使AI模型训练速度提升超过一倍[4] - 网络业务部门最新季度收入达50亿美元[4] - 在中东地区达成重要协议，包括在阿联酋建设10平方英里数据中心项目[5] 竞争优势 - 在AI领域占据主导地位[1] - 拥有行业领先的产品管线与规模优势[3] - 具备无可匹敌的性能表现、生态系统控制力和AI市场领导地位[5] 投资者关注点 - 成功解决了投资者对Blackwell机架平台推出的担忧[2] - 应对了AI解决方案的主权需求问题[2] - 处理了对华出货受限的挑战[2][5]