重大资产重组方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购澎立生物100%股权，交易价格为145,050.07万元，其中股份支付74,048.70万元，现金支付71,001.37万元 [2][4] - 发行股份定价基准日为2025年2月8日，发行价格为32元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%（37.54元的80%为30.03元） [3][4] - 本次交易涉及30家交易对方，包括PharmaLegacy Hong Kong Limited、红杉恒辰、高瓴辰钧等机构投资者，将合计发行23,140,206股 [4][5][6] 交易影响分析 - 交易完成后公司总股本将从113,548,754股增至136,688,960股，控股股东肖志华直接持股比例从24.90%稀释至20.69%，间接控制比例从7.16%降至5.94% [7][8][9] - 宁波梅山保税港区铧杰投资的持股比例将从5.74%被动稀释至4.77%，退出5%以上股东行列 [8][9] - 交易不改变公司控制权，肖志华与贺芸芬夫妇仍为实际控制人，合计控制比例从32.06%降至26.63% [7][9][10] 交易程序与估值 - 交易已通过第二届董事会第十次会议审议，标的资产澎立生物评估基准日为2024年12月31日，评估值为145,200万元，最终交易价较评估值折价0.1% [3][4] - 发行股份数量计算公式为：支付对价金额/发行价格（32元/股），不足一股部分舍去取整 [4][6] - 配套融资方案尚未披露具体金额，需经股东大会审议及证监会注册程序 [3][10]