发行方案 - 公司拟向控股股东拉萨爱力克定向发行不超过2500万股A股 发行价36元/股 募集资金总额不超过9亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行完成后公司总股本将增至约4.7亿股 控股股东持股比例从60.9%提升至62.98% 实际控制人谢良志及其一致行动人合计持股比例从69.22%提升至70.86% [2] 股权结构 - 实际控制人谢良志直接持股3.83% 通过拉萨爱力克间接持股60.9% 通过一致行动人拉萨良昊园控制4.49% 合计控制69.22%股份 [2] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [2] 历史融资 - 2021年公司曾定向发行1000万股 发行价48.33元/股 募集资金净额4.71亿元 发行对象包括控股股东在内的13名投资者 [3] - 2020年IPO发行5000万股 发行价25.64元/股 募集资金净额12.01亿元 原计划募资19.82亿元 [4] - 两次历史募集资金合计17.65亿元 [4] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.2亿元 同比下降15.15% [4][5] - 归母净利润6376.78万元 同比下降14.06% [4][5] - 扣非净利润2357.74万元 同比大幅下降84.98% [4][5] - 经营活动现金流净额-1.07亿元 同比下降161.23% [4][5]