行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，创业板指缩量调整，个股涨跌互现，今日成交1.18万亿 [1] - 白银概念股集体走强，湖南白银、白银有色、盛达资源等涨停 [1] - 算力概念股延续反弹，华脉科技、南凌科技、美利云等封板 [1] - 农药股继续走强，苏利股份、美邦股份、长青股份涨停 [1] - 稳定币概念股迎来调整，雄帝科技跌超10% [1] 白银板块 - 白银板块大涨，中润资源、白银有色、湖南白银等多股涨停 [4] - Comex 7月白银期货上涨4%至每盎司36.03美元，盘中创2012年2月以来新高 [4] - 过去12个月黄金涨幅42%，白银涨幅15%，明显落后 [4] - 金银比是衡量白银相对黄金价格高低的重要指标，当前银价相对黄金被低估 [5] - 2024-2027年全球白银供应量CAGR仅为1.2%，供需结构将维持偏紧状态，供应缺口或由2024年的6003吨放大至7248吨 [6] - 工业用银消耗量将作为白银需求上升的核心动力持续增长，光伏银浆、新能源汽车用银量显著提升 [6] 农药板块 - 农药板块活跃，苏利股份2连板，美邦股份、长青股份等涨停，联化科技底部以来涨幅超100% [7] - 山东高密友道化学车间爆炸事故涉及氯虫苯甲酰胺中间体的硝化工艺 [7] - K胺是合成氯虫苯甲酰胺的核心原料，行业供给有限 [8] - 事故或导致康宽及中间体K胺价格上涨，国内硝化工艺管控将进一步加强 [9] 固态电池板块 - 固态电池板块表现活跃，德新科技、金鹰股份、渤海化学等涨停 [10] - 全固态电池预计2030年开启产业化，固态电解质需求21万吨，对应市场空间超210亿元 [11] - 硫化物电解质需求显著增加，上游原料硫化锂产能存在显著缺口 [12] - 全固态电池生产工艺向干法迭代趋势明确，干法粘结剂成为刚需 [12] 其他热点板块 - 算力板块活跃，华脉科技、南凌科技、美利云等涨停 [13] - 创新药板块表现突出，昂利康、海辰药业、新诺威等上涨 [13] - 区块链板块调整，中嘉博创、金时科技、厦门信达等下跌 [13] - 虚拟电厂、航天、大消费等板块局部活跃 [14]