债务重组与股权交换 - 公司通过私下协商协议将8260万美元本金2026年到期的375%优先可转换票据交换为8881579股普通股[1] - 同时向票据持有人支付约6860万美元现金作为交换对价[1] - 交易预计于2025年6月11日完成[1] 新融资协议 - 与TCW资产管理公司达成新高级担保信贷协议包括15亿美元五年期定期贷款、2000万美元延迟提取贷款及2000万美元循环信贷额度[2][3] - 融资资金将用于全额偿还2021年5月与硅谷银行签订的原有信贷协议项下债务[3] - 贷款利率可选择SOFR基准+850%或基础利率+750%最高600%利息可通过资本化方式支付[4] 公司治理变动 - 根据协议TCW有权任命一名董事及两名无投票权董事会观察员[6] - 任命Steven F Mayer为新董事其曾任Grifols SA执行主席及Cerberus Capital全球私募联席主管管理过600亿美元资本[6][7] 权证发行条款 - 向融资方发行两类权证17180710份溢价权证行权价168美元/股6247531份低价权证行权价001美元/股[8][9] - 延迟提取贷款触发时将按贷款金额比例发行额外权证行权价分别为30日均价110%及固定001美元[10] - 权证包含反稀释条款低价权证触发阈值为100美元溢价权证为125美元[11] 战略发展声明 - CEO表示新融资结构将增强流动性支持放疗护理转型及长期股东价值创造战略[8] - 当前解决方案组合为公司史上最强新资本架构有助于关键业务领域投资[8] 公司背景 - 专注于放射治疗创新产品覆盖肿瘤学及神经放射外科等复杂病例治疗[14] - 总部位于威斯康星州麦迪逊市全球设有分支机构[14]