文章核心观点 威利斯租赁金融公司(Willis Lease Finance Corporation)旗下全资子公司威利斯发动机结构化信托VIII(WEST)定价发行A、B系列固定利率票据,总本金分别为5.24亿美元和7200万美元,计划于2025年6月18日完成交易 [1] 发行票据情况 - 威利斯发动机结构化信托VIII(WEST)定价发行A系列固定利率票据,总本金5.24亿美元,B系列固定利率票据,总本金7200万美元 [1] - A、B系列票据固定票面利率分别为5.582%和6.070%,预计期限约6年,预计加权平均期限(基于特定模型假设)为5.1年,最终期限为25年 [2] - A、B系列票据发行价格分别为面值的99.99721%和99.99711% [2] - 票据以WEST对62台飞机发动机和2个机身的直接和间接权益作为担保,WEST将根据资产购买协议从威利斯租赁金融公司或其其他子公司收购这些资产 [1] - 票据未也不会根据1933年《证券法》或任何司法管辖区的其他证券法进行注册,仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士以及美国境外的非美国人士发售 [3] 公司业务范围 - 威利斯租赁金融公司向全球航空公司、飞机发动机制造商以及维修、保养和大修提供商租赁大型和支线商用飞机发动机、辅助动力装置和飞机 [5] - 公司通过威利斯资产管理有限公司将租赁活动与发动机和飞机交易、发动机租赁池和资产管理服务相结合,并通过威利斯航空服务公司提供发动机和航空材料的各种报废解决方案 [5] - 公司通过威利斯发动机维修中心、威利斯喷气中心和威利斯航空服务有限公司提供第145部发动机维修、飞机航线和基地维修、飞机拆解、停放和存储、机场固定基地运营商以及地面和货物处理服务 [5] - 威利斯可持续燃料公司计划开发、建设和运营项目,帮助航空业脱碳 [5]
Willis Lease Finance Corporation Announces Pricing of $596.0 Million in Fixed Rate Notes