财务表现 - 第二季度调整后每股收益42美分 低于预期19.2% 但较去年同期的27美分有所改善 [1] - 季度营收同比增长23.6%至11.3亿美元 超出预期2.8% 达到管理层指引上限 [2] - 非GAAP调整后毛利率降至40.2% 主要受关税和产品组合影响 [8] 业务亮点 - 云服务提供商收入创纪录达4亿美元 占总营收38% 同比增长85% [3] - 非电信客户收入占比达54% 其中两个10%以上大客户贡献23.9%营收 [9] - 新增10家WaveLogic 5 Extreme客户 全球总数达344家 [9] 区域与部门表现 - 网络平台部门收入增长28.1%至8.663亿美元 占总营收74.2% [5] - 美洲地区收入增长25.8%至8.338亿美元 EMEA增长23%至1.916亿美元 亚太增长9%至1.005亿美元 [6] - Blue Planet自动化软件服务收入飙升94%至2800万美元 [5] 现金流与资本运作 - 运营现金流达1.569亿美元 同比大幅增长 [12] - 公司回购120万股股票 价值8400万美元 计划2025财年共回购3.3亿美元 [12] 未来展望 - 第三季度营收指引11.3-12.1亿美元 毛利率预计在40%低区间 [13] - 上调2025财年营收增长预期至14% 此前为8-11% [14] - 预计全年调整后运营费用季度平均3.6-3.7亿美元 因激励薪酬增加 [15] 行业比较 - 通信组件行业过去一年增长38.7% 公司股价同期上涨59.7% [4] - 康宁公司(GLW)一季度业绩超预期 股价过去一年上涨37.7% [19] - Viavi解决方案(VIAV)三季度业绩强劲 股价过去一年上涨25.8% [20][21]