Aura Announces Public Filing of Registration Statement for Proposed U.S. Public Offering
文章核心观点 - Aura Minerals宣布向美国证券交易委员会提交F - 1表格注册声明,拟在美国公开发行证券 [1] 发行情况 - 拟公开发行包括在美国注册和上市普通股 ,预计在SEC完成审核流程后,视市场和其他条件启动 ,发售普通股数量和价格范围未确定 ,股东和巴西存托凭证持有人无优先购买权 [2] - 公司已申请将普通股在纳斯达克全球精选市场以“AUGO”为代码上市 ,美国上市是公司为股东解锁价值、提高股票流动性和巩固美国股市流动性战略的一部分 [3] 发行团队 - BofA Securities和Goldman Sachs & Co. LLC担任全球协调人 ,BTG Pactual和Itaú BBA担任联席账簿管理人 ,Bradesco BBI、加拿大国民银行金融市场、加拿大皇家银行资本市场和丰业银行担任联合管理人 [4] 发行文件获取 - 发行将仅通过招股说明书进行 ,初步招股说明书副本可在发布后从BofA Securities获取 [5] 发行限制 - 注册声明已提交但未生效 ,在生效前不得出售证券或接受购买要约 ,在未根据相关州或司法管辖区证券法注册或获得资格前 ,在该州或司法管辖区的要约、招揽或出售属非法 [6] - 发行不会构成巴西法律规定的公开发行 ,未也不会在巴西证券交易委员会注册 ,普通股除不构成巴西证券法规定的公开发行情况外不得在巴西发售或出售 [7]