全球智能扫地机器人市场份额 - 2024年全球智能扫地机器人出货量排名前五的公司为石头科技(16%)、iRobot(13.7%)、科沃斯(13.5%)、小米(9.7%)和追觅(8%)，其中四家为中国企业[1] - 中国国内市场前五厂商为科沃斯(25.4%)、石头科技(21.6%)、云鲸(16.3%)、小米(13.7%)和追觅(12.2%)，市场集中但无绝对龙头[4] 行业竞争态势 - 行业进入"军备竞赛"阶段，企业通过功能创新、技术参数和价格战争夺市场份额[5] - 技术迭代周期缩短，从LDS激光导航到dToF空间探测，吸力参数从3000Pa提升至18000Pa[5] - 新品发布节奏加快，从1-2年缩短至1季度-1年，导致产品同质化严重[6][7] - 行业均价从2019年2000元降至2025年1500元，企业面临"增量不增利"困境[9] 企业经营状况 - 科沃斯2024年销售费用达50.17亿元，占总营收165.42亿元的30%以上[9] - 石头科技2024年销售费用29.67亿元，同比增长73.23%，主要由于海内外市场拓展费用增加[9][11] - 2024年第四季度中国扫地机器人市场出货538.9万台，同比增长6.7%，其中国补政策刺激四季度出货175万台，同比增长28.2%[11] 产品与技术路线 - 行业出现"智能派"和"机器人派"两大发展方向：智能派主张构建家庭全场景清洁生态，机器人派则向具身智能机器人进化[16][17][19] - 科沃斯代表智能派，2024年擦窗机器人海外收入和销量分别增长214.8%和133.9%，割草机器人分别增长186.7%和271.7%[19] - 云鲸智能代表机器人派，完成1亿美元融资并启动Pre-IPO轮，计划两年内发布家庭具身智能产品[17] 行业问题与挑战 - 新品推出过快导致旧产品保值率下降，用户反映半年内产品价格腰斩[12] - 新品测试时间缩水影响品控，用户反映追觅S10pro存在设计缺陷[15] - 技术路线分歧导致研发资源分散，如云鲸活水履带系统与追觅旋转双圆盘方案竞争[19]