行业景气度 - 通信行业持续受益于全球AI高景气度，光模块等算力设施需求强劲 [1] - 通信（申万）指数单周上涨5 27% [1] - 长期看运营商经营稳健且分红比例提升，高股息价值凸显 [1] - AI驱动下硅光模块、数据中心互联技术快速发展，5G-A商用推进及低轨卫星互联网建设加速，行业维持高景气态势 [1] 公司业绩表现 - 博通2025财年Q2 AI业务收入同比增长46% [1] - Credo 2025财年Q4营收同比增长180%，计划加大资本支出以支持产能扩张 [1] - 纬创5月服务器出货量达110万台（环比+47%），创单月营收新高 [1] 细分领域表现 - 光模块、IDC等领域表现突出 [1] 指数与基金信息 - 通信ETF（代码：515880）跟踪通信设备指数（代码：931160），该指数由中证指数有限公司编制，涵盖网络设备、终端设备等细分领域 [1] - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817）和国泰中证全指通信设备ETF联接C（007818） [1]