公司融资计划 - FirstEnergy宣布计划发行总计18亿美元的可转换优先票据，其中2029年到期票据9.5亿美元，2031年到期票据8.5亿美元，并授予初始购买者在13天内额外购买各1.5亿美元票据的选择权 [1] - 发行方式为根据《证券法》144A规则的私募配售，仅面向合格机构投资者，未在SEC或州证券法下注册 [4] - 票据为无担保非次级债务，持有人可在满足条件时选择转换，利息每半年支付一次，转换时公司可选择用现金、普通股或混合方式结算超出本金的转换义务部分 [3] 资金用途 - 净募集资金拟用于回购2026年到期的15亿美元4%可转换优先票据、偿还现有债务、一般公司用途或其组合，管理层对资金使用拥有广泛自主权 [2] 公司背景 - FirstEnergy为美国最大投资者所有制电力系统之一，覆盖6个州超600万用户，拥有2.4万英里输电线路连接中西部与大西洋中部地区 [6] 免责声明 - 新闻稿不构成出售要约或购买邀约，且未在任何司法管辖区进行证券注册前不得违法销售 [5] - 前瞻性陈述涉及票据发行的定价、完成及资金使用等预期，但受市场条件、交易条款变更等风险影响，实际结果可能与陈述存在重大差异 [7][8]