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聚赛龙: 长城证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2025年度)
证券之星·2025-06-09 19:19

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"赛龙转债"(债券代码123242),发行规模2.5亿元(250万张,每张面值100元),募集资金净额2.426亿元(扣除733万元发行费用)[2] - 募集资金于2024年7月12日到账,经中汇会计师事务所验资确认[2] - 债券期限6年(2024年7月12日至2030年7月7日),转股期自2025年1月12日起[3][5] 债券条款 - 票面利率阶梯式上升:首年0.3%,第六年2.8%[3] - 初始转股价36.81元/股,2025年6月13日因分红调整为36.40元/股[15] - 赎回条款:期满按面值115%赎回,转股期内连续30日中有15日股价≥转股价130%时可提前赎回[9] - 回售条款:最后两年连续30日股价<转股价70%时,持有人可回售[10] 资金用途 - 募集资金拟投入两个项目,总投资额3.0045亿元,拟使用募集资金2.5亿元[13] - 资金到位前可用自筹资金先行投入,到位后置换[14] 公司动态 - 2024年度分红方案:每10股派发现金4.098955元(含税),总分红1959万元[14] - 分红导致转股价调整公式:P1=P0-D=36.81-0.4098955≈36.40元/股[15]