债券发行概况 - 广发证券拟面向专业投资者公开发行总额不超过300亿元的短期公司债券 采取分期发行方式 本期为第五期 发行规模不超过30亿元[3] - 本期债券简称"25广发D7" 代码524303 期限211天 面值100元/张 按面值平价发行 无担保[13] - 票面利率询价区间1 20%-2 20% 最终利率将根据网下询价簿记结果确定 采取固定利率 单利按年计息[15] 发行人财务信息 - 发行人2024年末合并净资产1530 85亿元 合并口径资产负债率未披露 近三年平均归母净利润81 81亿元 符合证券法对债券利息覆盖要求[3] - 主体信用等级AAA 评级展望稳定 本期债券信用等级A-1 符合通用质押式回购交易条件[3][16] 发行安排 - 发行方式为簿记建档 面向持有深交所A股账户的专业机构投资者 不向股东优先配售 主承销商余额包销[15] - 起息日2025年6月12日 兑付日2026年1月9日 到期一次还本付息 募集资金用于偿还到期短期公司债券[15][16] - 网下询价时间为2025年6月10日14:00-17:00 最低申购单位1000万元 为1000万元的整数倍[19][25] 交易与上市 - 拟在深交所上市 交易方式包括匹配成交 协商成交 点击成交 询价成交 竞买成交 但不能保证一定上市或流动性[16][17] - 若无法上市 投资者有权选择回售 债券不能在深交所以外其他场所上市[17]