债务重组安排 - 为促成供应商债务重组安排，相关供应商设立供应商中国合伙企业，所有合伙企业以相同方式设立，相关供应商根据应付款项金额享有同等权利 [1] - 各供应商中国合伙企业、世纪大成、大成香港订立债转股协议，供应商中国合伙企业动用合共人民币4611万元（4611百万元）认购世纪大成新增注册资本，完成后占世纪大成约2898%股权 [1] - 债转股协议完成后，世纪大成将由供应商中国合伙企业合共持有约2898%，大成香港持有约7102%，世纪大成仍为公司附属公司 [2] 债转股协议条款 - 债转股协议完成须取得所有监管同意及授权，包括商务部主管部门的批准或备案 [2] - 协议包含禁售条款，供应商中国合伙企业所持世纪大成股权仅可为债务重组目的持有，不得出售、担保、质押或以其他方式处置 [2] - 供应商中国有限合伙所持世纪大成的股权最终将置换为公司上市股份，供应商中国有限合伙应在香港设立特殊目的工具（供应商特殊目的工具）并转让股权 [2] 股权置换与收益预期 - 公司将通过发行新股份作为代价股份，向供应商特殊目的工具收购世纪大成约2898%股权，代价（供应商债务扣除折让后的金额）尚未协定 [2] - 预期折让幅度不低于300%，剔除差额影响后，集团将就该供应商债务折让录得净收益不少于约1900万港元（1900百万港元） [3] - 股权置换完成后，世纪大成将再次成为公司间接全资附属公司，最终实益拥有权不变，对集团权益无整体影响 [3] 协议进展 - 截至公告日期，集团与供应商中国有限合伙或其代名人未就发行公司股份订立具法律约束力的协议，也未就发行价格达成共识 [3]