文章核心观点 公司子公司完成2.7亿英镑2030年到期高级有担保票据私募配售，同时签订1780万英镑新循环信贷安排，公司计划用票据发行所得款项赎回现有票据、偿还贷款及用于一般公司用途 [1][3] 分组1：融资情况 - 公司子公司完成2.7亿英镑2030年到期高级有担保票据私募配售 [1] - 子公司签订1780万英镑新循环信贷安排，取代现有已终止循环信贷安排 [1] 分组2：融资条款 - 2030年高级有担保票据按浮动利率计息，为SONIA加550至600个基点，2030年6月9日到期 [2] - 新循环信贷安排2029年12月9日到期，按浮动利率计息，为SONIA加325至375个基点 [2] 分组3：资金用途 - 公司计划用票据发行所得款项赎回2.35亿英镑2026年6月1日到期现有高级有担保票据及偿还现有循环信贷安排下1500万英镑未偿还贷款 [3] - 支付与再融资相关费用、佣金和开支 [3] - 用于一般公司用途 [3] 分组4：投资者与顾问 - 2030年高级有担保票据由巴克莱银行、HG Vora Special Opportunities Master Fund等购买 [3] - 循环信贷安排由巴克莱银行提供 [3] - 斯提夫尔担任公司财务顾问和独家债务融资代理，戴维斯·波尔克担任公司法律顾问 [3] 分组5：公司概况 - 公司为全球受监管游戏、博彩、彩票、社交和休闲运营商提供内容、技术、硬件和服务 [6] - 公司业务覆盖约35个司法管辖区，为约5万台游戏机提供系统和内容，通过超3.2万个零售场所和在线网站提供虚拟体育产品，为170多个网站提供互动游戏，拥有超1.6万台终端的娱乐解决方案装机量 [6]