收购要约延期 - Lido Merger Sub公司宣布将收购Landsea Homes公司2029年到期的8.875%优先票据的现金收购要约的到期日从2025年6月11日延长至2025年6月23日[1] - 撤回截止日期为2025年5月27日 此后已投标的票据不可撤回[2] - 截至公告日 公司已收到2.938亿美元票据的投标和同意 占票据总本金的约97.95%[3] 收购条款 - 每1000美元本金的票据 投标人可获得994.38美元的投标对价和50美元的早期参与溢价 总对价为1044.38美元[3] - 早期参与溢价仅支付给在早期投标截止日前有效投标且未撤回的持有人[4] - 投标人还将获得截至结算日(不含)的应计未付利息[5] - 在早期投标截止日后投标的持有人只能获得投标对价 不含早期参与溢价[6] 交易条件 - 收购要约的完成取决于若干条件 包括合并交易的完成和融资条件[7] - 公司计划将到期日延长至合并交易完成时[7] - 公司已收到必要的同意 并与票据担保人和受托人签订了补充契约 但修正案需在多数本金票据被接受购买后生效[7][8] 交易相关方 - 全球债券持有人服务公司担任信息和投标代理[9] - 摩根大通证券和Apollo Global Securities担任交易经理和征集代理[9]