民营房企境外融资重启 - 新城发展正在推进美元债发行工作 预计发行额度在2 5亿美元至3亿美元之间 已选定国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂四家券商 [2] - 新城发展董事会主席王晓松5月下旬带队前往中国香港和新加坡进行非公开路演 试探海外投资人态度 两周后即推进美元债发行 [2] - 新城发展是首家重启境外资本市场融资的民营房企 也是年内第二家境外融资的房企 此前绿城中国2月18日发行1 5亿美元优先票据 年利率8 45% [3] 新城系债务管理 - 新城发展今年7月到期3亿美元债 新城控股10月到期3亿美元债 此次融资可能用于债务再融资 [2] - 新城控股正在沟通由中债增担保的中期票据 发行额度15亿元至20亿元 同时有4个资产包在与金融机构沟通融资 用途均为偿还美元债 [2] - 上海证券交易所已受理"国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划" 拟发行5 63亿元ABS 原始权益人为上海睿硕创企业管理有限公司 [3] 行业影响 - 民营房企境外融资重启成功将释放积极信号 有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期 [3] - 此举可为优质企业提供生存和发展空间 通过信用修复与资金链改善 推动房地产行业从"保主体"转向"稳发展" [3]