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Announcement by Gerdau S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 4.875% Notes due 2027 issued by Gerdau Trade Inc.
盖尔道盖尔道(US:GGB) Prnewswire·2025-06-10 09:54

债券回购要约 - 公司宣布其子公司Gerdau Trade Inc发行的2027年到期、利率4.875%的票据现金回购要约已到期,该票据由Gerdau及三家子公司提供全额无条件担保[1] - 回购要约依据2025年6月3日发布的要约文件条款执行,涉及票据本金总额4.182亿美元,其中2.376亿美元被有效投标,结算后剩余未偿付本金1.806亿美元[2] - 每1000美元面值的有效投标票据对价为1007.83美元,计算基于固定利差加参考美国国债收益率,不含应计利息[2] 要约执行情况 - 要约于纽约时间2025年6月9日下午5点截止,所有条件均已满足,公司接受全部有效投标的票据[3] - 预计结算日为到期日后三个工作日(2025年6月12日)[4] 参与机构 - 四家投行(美银证券、高盛、摩根大通、摩根士丹利)担任交易经理,负责协助要约相关事宜[6][8] - D.F. King & Co作为要约代理和信息代理,提供文件查询服务[5]