中国预制菜行业竞争格局 - 行业竞争梯队分为三个层次：安井食品、百胜中国、双汇发展、绝味食品和味知香位列第一梯队，盒马鲜生、广东酒家等处于第二梯队，五芳斋、老乡鸡、大湖股份、全聚德等新上榜企业构成第三梯队 [1] - 双汇发展和安井食品预制菜业务年营收规模超百亿元，春雪食品、国联水产、光明肉业等企业营收规模处于行业领先位置 [2] - 2024年行业营收普遍下降，但安井食品速冻调制食品和菜肴食品业务同比增长13.04%，煌上煌屠宰加工收入增速超50% [2] 企业盈利能力分析 - 广州酒家预制菜业务毛利率达26.08%，千味央厨、味知香、安井食品和金字火腿毛利率均超20% [5] - 益客食品熟食业务毛利率仅为2.21%，得利斯、双塔食品和春雪食品毛利率不足10% [5] - 安井食品2024年前三季度水产预制菜营收规模达236.45亿元，大湖股份、国联水产、海欣食品和味知香在水产领域形成多元竞争 [11] 细分领域竞争态势 - 种植类预制菜领域双塔食品和千味央厨为龙头，主要产品包括木耳、豌豆、地瓜等，市场规模较小 [8] - 肉禽类预制菜中双汇发展产品涵盖火腿肠、香肠、熟食等，光明肉业依托全产业链优势，三全食品推出猪肚鸡、即烹牛肉片等新品类 [9] - 水产类预制菜安井食品推出鱼丸、虾丸等产品，大湖股份聚焦阳澄湖大闸蟹，国联水产以虾、鱼深加工为主 [11] 区域分布与市场集中度 - 全国预制菜相关企业13971家，山东省企业数量达2959家占比21.2%，河南1885家，江苏和安徽均超1300家 [14] - 企业主要聚集在华东、华中地区，受益于农业资源丰富和交通优势 [14] - 行业集中度较低，无绝对优势企业，2024年多数上市企业营收下滑，毛利率普遍在10%-20% [16] 五力模型竞争分析 - 行业竞争激烈但吸引力适中，技术门槛低导致潜在进入者威胁一般 [16] - 上游供应商议价能力较弱，因禽畜水产、农作物等通用性强且供应商分散 [16] - 消费者议价能力较弱，购买方群体庞大且分散 [16]