董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，董事长张春龙主持[1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，监事和高级管理人员列席[1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票种类为A股，面值人民币1元，发行方式为向特定对象发行，发行对象为控股股东百通环保（现金全额认购）[2][3] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价格按定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定，并设除权除息调整机制[3][4] - 发行数量不超过3910万股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过3.85亿元，用于补充流动资金及偿还借款[4][5] - 百通环保认购股份限售期为18个月，发行后社会公众持股比例不低于25%[4][5] 发行程序及授权事项 - 发行需经股东大会审议（需三分之二表决权通过）、深交所审核及证监会注册[2][5] - 董事会提请股东大会授权其全权办理发行相关事宜，包括方案调整、文件签署、工商变更等，授权有效期12个月[14] - 公司暂不召开股东大会，待准备工作完成后另行通知[15][16] 关联交易及豁免要约 - 百通环保为关联方，其认购行为构成关联交易，已签订附条件生效的股份认购协议[10] - 发行后实控人张春龙及其一致行动人合计持股比例将升至56.51%，符合免于发出要约条件[11] 配套文件及规划 - 公司编制了发行预案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告等文件[6][7][8] - 制定未来三年股东回报规划（2025-2027年），强化分红机制[12] - 发布前次募集资金使用情况专项报告，经大华会计师事务所鉴证[9]