知名基金经理调仓动向 - 李文宾管理的永赢锐见进取混合和永赢科技驱动混合在二季度对北方长龙进行加仓 [1] - 郑澄然管理的广发高端制造股票对固德威大幅加仓至619.76万股，陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票持股量维持503.61万股不变 [2] - 葛兰管理的中欧医疗健康混合新进迈普医学前十大流通股东，持股243.96万股，2024年末尚未持仓该股 [2] - 钟帅管理的华夏行业景气混合持有能科科技数量不变，刘鹏管理的交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合新进该公司前十大流通股东 [2] 公募机构调研动态 - 2025年以来调研次数前五的基金公司：博时基金（945次）、华夏基金（867次）、嘉实基金（769次）、富国基金（755次）、易方达基金（708次） [2] - 劳杰男参与粤电力A调研，关注2025年资本开支展望 [3] - 杨金金和王斌参与天地数码调研，聚焦技术迭代与产品研发 [3] - 6月基金调研最密集的五家公司：怡合达、中科创达、弘景光电、中旗新材、百利天恒 [3] 市场估值与板块展望 - 上证指数修复至3400点附近，短期维持震荡格局，中长期估值修复空间有望打开 [3] - 创新药板块因企业大额订单和海外授权进入高峰期而活跃，2025年被视为创新药出海大年 [4] - 投资策略从防守型转向科技和消费为主，市场风险偏好提升，结构性行情可期 [4]