公司招股信息 - 公司拟全球发售2 63亿股H股 其中香港公开发售占6% 国际发售占94% 另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价35-36 3港元 每手100股 预期H股将于2025年6月19日上午九时在联交所开始买卖 [1] 行业地位与市场份额 - 公司是中国调味品行业领导者 按2024年收入计在中国调味品市场排行首位 市场份额为4 8% 是最大竞争对手的两倍以上 [1] - 2024年中国调味品市场规模达4981亿元 全球调味品市场规模达21438亿元 公司全球市场份额为1 1% 位居全球第五 [1] - 按销量计 公司已连续28年蝉联中国最大调味品企业 酱油 蚝油产品销量多年位居中国第一 调味酱 食醋及料酒位居中国市场前列 [1] 基石投资者与资金用途 - 基石投资者包括HHLRA GIC RBC等 同意认购总金额5 95亿美元的发售股份 按中位数发售价35 65港元计算 将认购1 31亿股 [2] - 假设发售价为中位数35 65港元 公司预计全球发售所得款项净额约92 71亿港元 [2] - 资金用途分配：20%用于产品开发与技术研发 30%用于产能扩张与供应链升级 20%用于提升全球影响力 20%用于增强销售网络 10%用于营运资金 [2] 财务表现 - 公司收入从2022年256 1亿元减少4 1%至2023年245 59亿元 后增加9 5%至2024年269 01亿元 [3] - 净利润分别为2022年62 03亿元 2023年56 42亿元 2024年63 56亿元 [3] - 净利率分别为2022年24 2% 2023年23 0% 2024年23 6% [3]