配售及认购协议 - 康诺亚-B与补足卖方Moonshot Holdings Limited及牵头账簿管理人摩根士丹利亚洲有限公司、联席账簿管理人高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司订立配售及认购协议 [1] - 补足卖方同意出售2160万股股份，每股价格45.48港元，如承配人未成功购买则由账簿管理人自行购买 [1] - 补足卖方有条件同意认购1900万股新股份，公司有条件同意按配售价发行 [1] - 预期无承配人将成为公司主要股东，承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 [1] 配售及认购细节 - 配售股份2160万股，占公司已发行股份2.8亿股的7.72% [2] - 认购股份1900万股，占经扩大后股份的6.36%（假设其他股份无变动） [2] - 配售价45.48港元较最后交易日收市价48.65港元折让6.52% [2] - 认购所得款项净额预计约8.54亿港元 [2] 资金用途 - 认购所得款项净额拟用于CM512、CM518D1及其他管线的研发开支 [2] - 资金将用于司普奇拜单抗的商业化 [2] - 部分资金用于制造及研发设施的资本开支 [2] - 剩余资金用于一般公司及营运资金用途 [2]